1月11日，上海杉杉锂电材料科技有限公司（以下简称“上海杉杉”）全资子公司云南杉杉新材料有限公司（以下简称“云南杉杉”）在云南昆明安宁产业园区举行年产30万吨锂离子电池负极一体化基地投产仪式，标志着全球最大的锂电池负极材料一体化工厂正式投产。
该项目总投资约120亿元，分两期建设，规模、工艺、技术和成本竞争力全球领先，是当前行业内建设单体规模最大的负极材料一体化基地。项目涉及“磨粉—改性—石墨化—二次包覆—碳化—成品加工”6大产品生产工序，生产多规格锂电池人造石墨负极材料，可应用于新能源汽车用动力电池及储能电池领域，主要客户为LGC、宁德时代、比亚迪、SKON、远景动力等国内外头部企业。
2022【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.年4月27日，昆明市、滇中新区与上海杉杉以线上的形式举行签约仪式，上海杉杉年产30万吨锂离子电池负极一体化基地项目落户安宁市。
2023年6月30日，年产30万吨锂离子电池负极一体化基地一期项目中的磨粉车间正式点火投产。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”）成立于1992年，打造了国内西服第一品牌；1996年，在上海证券交易所挂牌上市，成为国内服装行业第一家上市公司；1999年成立了上海杉杉科技有限公司（以下简称“杉杉科技”），进军锂离子电池负极材料产业，并在几年时间内先后进入锂离子电池正极材料和电解液领域；2015年开始，分别布局了电池系统集成、能源管理服务、充电桩建设及新能源汽车运营等【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.业务。
杉杉科技现拥有上海、宁波、郴州、湖州、宁德、包头青山、包头九原、眉山、云南、鄞州10大研发生产基地。2023年，杉杉科技已完成国内70万吨人造石墨产能布局，正式迈出全球化关键一步：9月27日宣布计划建设欧洲芬兰年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目；12月15日规划在芬兰瓦萨区域建造锂离子电池负极材料工厂的预留地块已获得当地正式批准。
不同类型负极材料各具优势
作为锂电池的四大关键材料（正极、负极、电解液和隔膜）之一，负极材料在锂电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响着锂电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能，在锂电池成本的占比为5%~15%。【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.
负极材料可分为碳系和非碳系负极材料两大类：碳系负极材料包括石墨、硬碳、软碳和石墨烯等，其中，石墨材料可进一步分为天然石墨、人造石墨和中间相碳微球；非碳系负极材料包括钛基材料、硅基材料、锡基材料、氮化物等。
锂电池负极材料分类
来源：鑫椤资讯
目前，天然石墨和人造石墨占据着90%以上的负极材料市场份额。相较于其他材料，人造石墨循环性能好、安全性占优且工艺成熟、原材料易获取，成本较低，是非常理想的选择。石墨负极最核心的问题，则是石墨负极材料能量密度的理论上限为372mAh/g，而行业头部公司的产品已可实现365mAh/g的能量密度，逼近理论极限，未来的提升空间极为有限，急需寻找下一代替代品。
在新一代负极【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.材料中，硅基负极是热门选手。其具有极高的能量密度，理论容量比可达4200mAh/g，远超石墨类材料。尤其随着特斯拉4680大圆柱电池的量产，加速了硅基负极的商业化应用，预计2023年硅基负极材料会有规模级产能释放。但作为负极材料，硅也有严重缺陷，锂离子嵌入会导致严重的体积膨胀，破坏电池结构，造成电池容量快速下降。
目前通行的解决方案之一是使用硅碳复合材料，硅颗粒作为活性物质，提供储锂容量，碳颗粒则用来缓冲充放电过程中负极的体积变化，并改善材料的导电性，同时避免硅颗粒在充放电循环中发生团聚。
基于此，硅碳负极材料被认为是前景最佳的技术路线，逐渐获得产业链内企业的关注。不过与石墨负极相比，硅碳负极除了【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.加工技术仍不成熟外，较高的成本也是障碍。当前的硅碳负极材料市场价格超过15万元/吨，是高端人造石墨负极材料的两倍。未来量产后，电池制造商也会面临与正极材料相似的成本控制问题。
行业集中度较高
从全球竞争格局来看，中国锂电池负极生产企业的市场份额较高，在全球锂电供应链具有强势地位。根据高工锂电统计数据，中国锂电池负极材料出货量占全球市场份额的比重达70%以上，其余主要为日本、韩国等国家。国内锂电池负极材料的主要供应商有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源、中科电气、翔丰华、尚太科技等，头部公司凭借产品、客户、产能和成本等优势在行业发展中占据优势地位，目前已形成较稳定的“三大四小”竞争格局。其中，贝特瑞【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.、杉杉股份、江西紫宸等负极龙头企业一直位列第一梯队，牢牢占据行业前三位置，中科电气、凯金能源、尚太科技、翔丰华以性价比优势与电池厂家深度绑定，市场占有率较高，位列第二梯队。目前来看，负极材料环节尚未走出绝对头部企业，“三大”企业间无绝对差距，“四小”市占相近。国外锂电池负极材料的主要供应商有日立化成、三菱化学及韩国浦项化学等。
据鑫椤资讯统计，2023年全球负极材料产量为176.21万吨，同比增长20%。我国负极材料产量全球市占率进一步提升，从2021年的92%上升至97.3%。出货量方面，全球出货量167.95万吨，其中中国占比高达95%。受制于生产能耗高及国内技术密集的特点，海外扩产速度远慢【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.于国内，预计未来国内企业市场占有率会持续攀升，中国企业优势明显。
同时，在人造负极材料价格快速回落下，性价比优势再次凸显——2023年全球人造负极材料渗透率进一步提升至84%，是当前市场最主流应用。短期内，天然负极材料渗透率提升面临压力。从企业维度来看，上海杉杉人造负极材料拔得头筹，占比为19%。
从具体企业来看，2023年贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸CR3企业表现依然抢眼，贝特瑞负极材料全球市占率约22%，连续十三年全球总量第一。广东东岛、河北坤天、金汇能、碳一、青岛科硕、科达新材近年出现的行业黑马也均突破年产2万吨大关。行业集中度方面，TOP3企业占比达48.5%，TOP6企业占比达74.3%，【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.均较上年微增，锂电负极行业格局整体变化不大。
2024年负极材料企业的挑战＆机遇
据鑫椤资讯分析，2024年锂电负极材料企业仍面临诸多挑战和机会：
1
行业整体均将面临较大的挑战，价格仍存下行空间，将是负极真正出清年的开始。
2
降本增效是所有负极材料厂都要面临的生存问题。
3
对于硅基负极开发仍是新产品、新技术的焦点。
4
天然负极材料将面临来自人造负极更大的价格竞争压力。
5
负极行业格局相比其他材料而言仍较为分散，当前下行周期优质客户结构构建也就显的尤为重要。
6
新进入企业仍有杀出一条血路的机会。
7
预计2024年全球负极材料产量有望达到210万吨左右。
来源：中国化工信息周刊、杉杉科技、昆明发布、每日经济新闻、化工【我.爱.线.报.网.】52xbw .cn 每日持.续更新.可.实操.的副.业.新材料、ICC鑫椤资讯、新产业智库、高工产研锂电研究所（GGII）、锂电产业通、国际能源网、石墨盟、先进负极材料等网络公开渠道，由中国化工信息周刊编辑整理，转载请注明出处。
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