界面新闻记者 | 曾仰琳
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2023年是消费金融公司试点在我国落地的第十三年，这一年的持牌消金行业发展情况如何？
2023年12月13日，国家金融监督管理总局党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。会议明确提出“加快发展消费金融”。5天后，《消费金融公司管理办法》征求意见稿出炉，即将出台的新规对消金公司提出了更高的要求。（详见报道：时隔10年《消费金融公司管理办法》拟再修订，哪些内容值得关注？）
与此同时，年内监管多次发声，鼓励合理增加消费信贷。
7月31日，国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》出台，被业内称为“促消费二十条”，其中明确提及加强金融对消费领我爱线报网域的支持。引导金融机构按市场化方式，加大对住宿餐饮、文化旅游、体育健康、养老托育、家政服务等的综合金融支持力度。
7月18日，商务部、中国人民银行等13部门发布的《关于促进家居消费若干措施的通知》指出，鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持，合理确定贷款利率和还款期限，优化审批流程，完善金融服务，推广线上即时办理。
在多重利好政策下，2023年消费金融行业有哪些变化？行业竞争格局将有何改变？值此岁末年初之际，界面新闻从多方面入手，盘点过去一年消费金融行业的动态，并展望消金行业2024年的发展。
ABS发行提速 金融债重启
2023年，消费金融公司在多重利好政策的刺激下，资产证我爱线报网券化产品（下称“ABS”）发行提速，发行规模远超2022年。
截至2023年，12月30日，2023年共8家消费金融公司累计发行18期ABS，累计超过251.41亿元，大幅超过上年的140.36亿元，同比增速79.1%。
2023年发行ABS的公司包括马上消费金融、中原消费金融、湖北消费金融、兴业消费金融、海尔消费金融、长银五八消费金融、杭银消费金融和中银消费金融。其中，马上消费金融发行期数最多、规模最大，共发行了5期ABS合计金额70亿元。
此前2023年8月，界面新闻曾了解到，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和我爱线报网信贷资产支持证券（ABS），募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。
在政策的鼓励下，年内消金公司ABS发行大幅提速，与此同时，自2021年11月以来就停滞的金融债发行在2023年也得以重启。2023年11月，兴业消费金融发行了2023年第一期金融债券，债券期限为3年，发行总额15亿元，票面利率为3.03%。
“从价格的角度来看，即融资利率方面，近几年整个市场上的融资的利率存在比较明显的下行，今年融资的利率已经到达一个比较低的位置，在这样的情况下，其实持牌的消费金公司，能够以比较低的价格去实现市场化的融资，无论是基于自身的融资需求，还是提前去为未来的信贷扩张做储备，都可以促使消费金我爱线报网融公司发行更多ABS以实现更多的融资。”星图金融研究院研究员黄大智对界面新闻表示。
他指出，消费金融公司发行ABS掀起热潮，既有行业的供给性因素，也就是市场的消费金融机构有融资的需求，也有监管鼓励促消费扩内需的背景。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对界面新闻表示，消费金融公司发行ABS，有助于盘活机构存量资产，拓宽融资渠道，有望稳定融资负债成本，提升消费金融机构业务发展能力；同时，ABS有助于丰富市场融资工具，提升市场投融资、资源配置效率，助力行业加快发展。
“试水”不良资产转让
2023年是消费金融行业试水不良资产转让的元年。截至2023年12月30日，在已开业的31家消金公司中，已有23家消费我爱线报网金融公司开设了不良贷款转让账户。未开设不不良贷款转让的公司包括马上消费金融、兴业消费金融、晋商消费金融、苏银凯基消费金融、唯品富邦消费金融、小米消费金融、建信消费金融、哈银消费金融。
截至发稿前，共有11家消费金融公司参与了不良资产转让业务，接近开户消金公司的一半，包括捷信消费金融、中银消费金融、中原消费金融、中邮消费金融、宁银消费金融、锦程消费金融、北银消费金融、南银法巴消费金融、湖北消费金融、金美信消费金融和蚂蚁消费金融。
从业务开展情况来分析，2023年以来，消金行业共发起了18期不良资产转让项目，涉及债权金额（未偿还本息总额）214.68亿元，其中，中银消费金融发起的不良贷款项目期数最多，我爱线报网共4期，捷信消费金融发起的不良资产包金额最大，合计约为198.13亿元。
值得一提的是，界面新闻发现，头部消费金融公司参与不良资产转让的积极性并不高，仅蚂蚁消费金融在2023年最后一个工作日才发起了2023年第一期不良资产转让公告。该资产包债权金额为6892.57万元，涉及资产笔数为20743笔，起拍金额530万元，竞价时间为2024年1月16日。
为何头部消金公司参与不良贷款转让业务积极性不高？惠誉博华金融机构部副总监王逸夫曾向界面新闻表示，当前几家头部消金公司仍处在快速发展的阶段，开展不良资产转让业务，对于头部机构而言，动力不足。头部消金机构会直接核销不良贷款，这是最快速地处理不良贷款的方式，我爱线报网而且客源都掌握在自己手上，处置起来会相对顺手。但头部消金公司仍需要维护好不良资产转让渠道，对其未来展业和优化都是必要的途径。
界面新闻从多位消费金融公司内部人士获悉，头部消金公司对于不良贷款转让业务参与度不高，主要顾虑在于合规风险，不良资产转让后催收工作将转移至承接方，监管和股东方对头部消金公司要求较高，担心催收不当导致声誉风险。
对于消金公司不良资产转让业务的前景，王逸夫表示，消费金融行业本身是一个高周转的行业，需要通过把资源包来回周转来腾出额度，保证公司的运营发展。消金行业本身的不良生产率就很高，这是行业的特点，所以未来不良资产的供给会很高，这是必然的逻辑。但目前尚未达到不良资产从自我消化到对我爱线报网外转让的阶段性跨越。未来消费金融行业的不良资产转让业务肯定会有很大的需求，但现阶段还没有到达业务爆发的增长点，需要等消金行业进入业务饱和期，不良资产转让业务才能慢慢发展起来。
公司高管更迭频繁
2023年，消费金融行业高层更迭频繁，共有34位高层履新，其中不乏董事长、总经理等关键岗位。
据界面新闻统计，截至12月30日，已开业的31家消金公司中，共22家消费金融公司在年内迎来新高层，包括中原消费金融、南银法巴消费金融、长银五八消费金融、海尔消费金融、金美信消费金融、中银消费金融、小米消费金融、兴业消费金融、宁银消费金融、杭银消费金融、唯品富邦消费金融、晋商消费金融、盛银消费金融、湖北消费金融、苏银凯我爱线报网基消费金融、北银消费金融、蚂蚁消费金融、哈银消费金融、蒙商消费金融、中邮消费金融、建信消费金融、招联消费金融。
其中，6家消费金融的“掌门人”履新，包括中原消费金融董事长马景鹏、金美信消费金融董事长陈俊斌、小米消费金融董事长岳凯、湖北消费金融董事长蔡碧、蚂蚁消费金融董事长金晓龙、唯品富邦消费金融董事长姚芳。
另有3家消费金融公司更换总经理，新任二把手包括长银五八消费金融总经理王霁、海尔消费金融总经理张西铭、盛银消费金融总经理陈劲伟。另外，年内共有12位副总裁（副总经理）履新。
国有大行强势入场
2023年，消金行业又新增一名玩家——建信消费金融。这家公司背靠大股东建设银行，是继中银消费金融、中邮消费金我爱线报网融后，第三家拥有国有大行背景的消费金融公司。
建信消费金融于2023年5月末获监管批准开业，当年上半年就实现0.02亿元的净利润。
目前，建信消费金融注册资本为72亿元，仅次于蚂蚁消费金融（230亿元）和招联消费金融（100亿元）。
建设银行入局消费金融行业，意味着消费金融行业规模有望进一步扩大。同时，建设银行深耕零售金融多年，旗下消费金融公司未来或将背靠母行的低成本资金、客群流量的优势，搅动消金行业格局。
值得一提的是，2023年年中报时，蚂蚁消费金融的总资产已经超过招联消费金融，位列行业第一，随着蚂蚁消费金融大额增资落地，以及南京银行、宁波银行两家头部城商行入局消金行业，2024年消费金融行业的竞我爱线报网争将愈发激烈。
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