背景介绍
科技创新是当前引领发展的主要力量，尤其是人工智能、大数据、区块链和5G等新兴技术。在TMT领域，2024年部分细分行业的预测净利润增速显著，如光学光电、增值服务、半导体等超过50%，以及计算机软件、产业互联网等预期在30%-50%区间。一些板块如传媒和计算机的部分子领域市盈率预测较低，在20倍以下。
数据要素政策的逐步完善和数据资源流通体系建设加速，以及信创项目需求的增加和相关政策支持，均催生了新的投资机遇。AI芯片、半导体设备等行业面对强劲的市场需求和国内外政策影响，预示着国产替代进程的加速和市场增长的广阔前景。
在“稳增长”和“一带一路”建设的推动下，大基建产业链特别是交通互联、绿色环我爱线报网保及数字化领域有望继续受益。数字基建的快速发展，特别是在AI等技术推动下的算力需求激增，政策引导下算力设施布局加快。新型工业化的推进和对高端制造的重视，也给高端装备制造带来机遇。
数控机床和工业机器人(300024)作为技术难点，有望在制造业转型升级和国产替代的趋势中获得市场份额的提升。
投资策略
重点关注科技领域的新兴技术，尤其是人工智能、大数据、区块链和5G等方面的应用与发展。关注TMT领域中那些预测净利润增速高的细分行业，如光学光电、增值服务、半导体以及计算机软件和产业互联网等。留意那些市盈率低于20倍的子领域，如传媒板块的二级行业、计算机设备和电子零组件等，以寻找潜在的价值投资机会。关注数据我爱线报网要素规划政策和信创项目需求的变化，把握数据交易开发与利用模式的探索进程。紧跟AI芯片和半导体设备行业的发展，特别是国产AI芯片厂商在国内外政策影响下的市场机遇。密切关注大基建产业链，尤其是数字基建的加速建设及相关政策的引导。关注新型工业化进程中的高端制造领域，尤其是数控机床和工业机器人等技术难点的发展。谨慎考虑风险因素，包括国内经济恢复不及预期、行业政策调整超预期、技术进步不及预期以及市场结构的重大变化。和讯自选股写手
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