新能源汽车十大名牌(新能源汽车的「摩尔时代」:2024年,没有喘息机会)

“2024年新能源汽车行业的发展环境更加内卷,做别的行业还有喘息的机会,但是在新能源汽车行业只能越跑越快,没有停下来、慢下来喘口气的机会,比的是看谁跑得快,谁比较能抗压。”

12月27日,中国电动汽车百人会召开2024年度媒体沟通会,电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟发布了对于2024年新能源汽车市场的发展趋势预测,围绕价格战、出海等2024年关键词,电动汽车百人会给出了其见解。

据了解,电动汽车百人会2024年论坛将于2024年3月15日至3月17日在北京钓鱼台国宾馆召开,2024年大会的主题为“巩固和扩大新能源汽车发展优势”。

行业内卷2.0开启,不仅卷价格还卷高频创新

今年,我国新能源汽车产业【我.爱.线.报.网.】继续保持着全球领先的增长态势。1-11月,我国新能源汽车产销同比增长34.5%和36.7%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.8%,市场渗透率大幅提升。最新数据显示,11月单月,国内新能源汽车产销量首次双双突破百万辆大关。

在张永伟看来,明年中国将继续保持全球最大新能源汽车消费市场地位,预计2024年全球新能源汽车销量将超2000万辆,中国市场将贡献全球销量的60%。中国将进一步成为全球新能源汽车产业“风向标”,汽车行业很多新技术将在中国市场率先应用。

张永伟预测,2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆,增速约40%,整体渗透率超过40%,乘用车领域的单月渗透率有望超过50【我.爱.线.报.网.】%。

明年优异的增速表现,主要由两大细分市场支撑。

过去,新能源汽车市场呈现哑铃型布局,即10万以下与30万以上的车卖得快,而主力市场仍以燃油车为主。如今,这个市场格局正在改变,今年1-11月,成交价10-15万元的新能源汽车销量同比增长超60%;预计2024年,10-15万元价位的A级车与B级轿车将成为关键增量市场,贡献1/3的新能源汽车销量。

“突破了主力市场,量就上得快。”张永伟表示。

此外是多元路线崛起带来的增长。近两年来,PHEV(包括增程)成为新能源汽车增长新动能,今年年1-11月销量同比增长83.5%,高于纯电;预计2024年PHEV将贡献1/3的新能源汽车销量。

今年,价格战从年初打到了【我.爱.线.报.网.】年终,而明年会是竞争更为激烈的一年。

目前,电池价格正在回归理性,相对而言汽车电动化的成本是可控的,但是智能化成本不可控,传感器、芯片、软件上车的数量和成本会继续往上增加,是持续的增量,因此价格战下,单车降成本的压力巨大。

张永伟认为,明年新能源市场会进入大浪淘沙的关键时期,无论是本土品牌,还是合资企业,他们的成与败将在接下来的明后年见分晓。

“行业洗牌会加速,这对很多企业来说是成长的机会,但对部分企业而言,明年日子更加难过。”

张永伟表示,新能源汽车行业进入了新的内卷模式,叫内卷2.0。“这种卷不仅仅停留在商业层面的内卷,看谁会卖车、谁降价,新的内卷是在竞争力层面的卷,看谁更能高频创新,这是汽车‘摩【我.爱.线.报.网.】尔时代’很重要的特征。”

汽车进入“摩尔时代”,这意味着产品迭代的速度加快,车企的创新的频度也必须跟得上,必须要在12个月到18个月内推出新的汽车产品。

另外,市场也在向多元化和个性化转变,使得汽车由过去耐用消费品的属性变成了与家电、手机一样的快销品属性。

“这些特征会越来越强化,容不得车企慢下来、停下来。”

增量变存量,小电动公司面临产业重组

过去几年,新能源汽车产业的结构特征以增量为主,支撑了整个产业的规模化发展。据张永伟预测,明后年产业将以存量结构调整优化为主。

整车产能进入调整阶段,传统车产能油改电是重点任务,而早期建设的电动汽车产能部分由于规模不足,需要进一步升级重组。张永伟指出,“小的电动公司【我.爱.线.报.网.】会成为产业重组的一个主要对象。”

产业链方面,部分环节进入收缩期,包括电池与芯片两大产业。近两年,电池企业集中建产能,明年将进入产能释放期,电池产业的供给矛盾将比较突出。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年我国动力电池产能利用率为51.6%,2023年有可能降至41%。

芯片行业则开始回归正常的发展轨道,投资进入收缩期,有些环节会出现过剩。目前国内有超300家汽车芯片企业,市占率正快速向头部企业集中。在投融资及量产双重压力下,汽车芯片行业将迎来“淘汰赛”。

进入存量结构调整阶段,也意味着跟着增量跑的融资会收缩,融资环境相对不宽松。“总体上,明年大家都会比较缺钱。”张永伟表示。

国内头部整车【我.爱.线.报.网.】企业对于海外资本仍具有一定吸引力,今年,阿布扎比投资机构CYVN Holdings两度投资蔚来引发关注。不过,张永伟指出,中东资本单笔投资比较大,但是他们的投资习惯倾向于一年投一笔,“对中东的钱不宜抱太大的希望,中东的资本当不了我们融资的主体。”

张永伟表示,汽车行业到了智能电动时,已经具备了高科技的属性。传统的汽车发展思路就是卖多少车、投多少钱,但是高科技产业是不同的发展思路,需要尊重高科技的发展模式,给予可融资的环境。“决定企业生死的是融资环境,并不是降价与不盈利。”

随着新能源汽车产业向前发展,智能驾驶应用路线逐渐清晰。主力市场的单车智能走功能叠加的发展模式,不断增加智能化模块的上车,部分企【我.爱.线.报.网.】业会继续冲向高阶自动驾驶。

2024年,L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达55%,NOA渗透率将超过10%,APA、RPA、HPA等智能泊车功能竞争加剧,渗透率达到40%。此外,L3自动驾驶开启准入和上路通行试点,未来3-5年有望实现商业化落地。

张永伟认为,乘用车的电动化与智能化已经步入一个良性的自转轨道,实现自驱动,商用车是电动化的下半场,需要得到更多关注。

目前,国内商用车的保有量超3000万辆,年增量则超300万辆。因场景具有强烈的智能化需求,与乘用车不同,商用车出现电动化和智能化“两化”同步发展的特征。

出海怎么出?销地产模式是主要途径

据预测,今年我国汽车产销量将有望达到3000万辆。其中,有【我.爱.线.报.网.】一部分产销量来自出口。

中国电动汽车百人会副秘书长师建华认为,我国汽车年产销量达到3000万辆的规模后,未来还会较大的发展空间,其中有部分增量将来自海外市场,预测未来我国汽车产业中有20%以上的产品是销售到海外市场(包含海外生产和组装)。

新能源汽车出海将是2024年的一大亮点。

张永伟表示,今年新能源汽车的海外销售会超过100万辆,明年海外贸易的数量会保持增长,达到180万辆。

目前,汽车出海主要有两条路径,一是贸易出口,二是销地产模式,即在当地投资、生产和销售。“明年正好有很多在海外生产的工厂建成,明年国际化的亮点是在海外生产、销售的模式占比将越来越大。”

销地产模式也是化解当前出海矛盾的主要途径。【我.爱.线.报.网.】张永伟指出,汽车的国际化发展不能学光伏产业,光伏产业是以贸易为主,容易被倾销、反补贴,汽车得到当地建厂,在当地生产、销售,否则一定会陷入到比较复杂的贸易纠纷当中。

越来越多国内车企加大对海外市场的投入,业内开始出现一种论调,即新能源出海是否会陷入跟当年摩托车出海一样单打独斗、恶性竞争的路线?

“内仗外打、扎堆发展、一哄而上、不讲规则的情况很难避免,从国内以往多个行业的出海经验来看,目前还没有发生过企业团结出海的成功案例。”张永伟表示,过去摩托车企虽然在当地建了工厂,但没有学会本土化。做到本土化,要尽量做合资,变成一家本地的公司,这样能减少很多矛盾。

师建华也认为,国内的新能源汽车的产品内在已经足够,【我.爱.线.报.网.】但还缺乏抱团出海、共享海外资源、协同出海、共同支撑的理念和机制,日韩得以出口到全球的背后是财团、后勤、金融一同的支撑,国内车企是单打独斗。

当国内市场进入存量阶段,出海是新的增量市场。可以预见,这个市场的竞争将越趋激烈,出海的故事也将越发精彩。

新智驾后续将推出理想、零跑等新能源车企出海话题,欢迎添加作者微信stj09twinkle交流,互通有无。

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